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【WEB3 Founders Real Talk EP10】Ava Labs:竞争之前,先一起把蛋糕做大

播客

主持人: Blair Zhu, Mint Ventures 嘉宾: Lydia Chiu, VP of Bus …

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【WEB3 Founders Real Talk EP10 Recap】Ava Labs: Growing the Pie Before Competing Over Slices

Insights

Host: Blair Zhu, Mint Ventures Special Guest: Lydia Chi …

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速览Restaking领头羊:EigenLayer的业务逻辑和估值推演

热点思考

引言 随着以太坊上海升级的完成,不少LSD项目的业务都迎来了快速增长,LSD资产的用户人数和净值也大幅上升。另 …

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A Quick Look at the Pioneer of Restaking: Understanding EigenLayer’s Business Logic and Valuation Analysis

Insights

Preface With the completion of the Ethereum Shanghai up …

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熊市中的头部游戏公会:有的向阳生长,有的悄然掉队

热点思考

过去两周 YGG 价格的过山车让市场的目光重新聚焦在游戏公会赛道,在上涨伊始,笔者曾在推特分享过一份从国库视角 …

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An Overview of Decentralized Reserve Stablecoins: Historical Evolution and Model Analysis

Insights

At the end of July, the leading figure in decentralized …

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去中心化储备稳定币:历史发展和模式解析

热点思考

7月底,去中心化稳定币的龙头Liquity宣布其V2版本将会推出风险中性的稳定币“Delta Neutral …

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Thoughts on Tokenized Treasury Bond Operations: Finding The Definitive Solution For Mid-Term RWA

Insights

In our previous analysis, we pinpointed Treasury RWAs a …

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中短期RWA唯一正解:Web3国债业务漫谈

热点思考

在上一篇文中,我们提到,在短中期RWA最有可能在规模和用户层面实现爆发的细分品类是国债类RWA。根据rwa.x …

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布局坎昆升级,OP和ARB谁是更佳选择?

热点思考

2023年,坎昆升级无疑是继上海升级之后最关键的行业事件之一,受益于它的L2项目也是我们今年重点跟踪的赛道。 …

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目录

  • 1. L2 的价值来源和商业模式
    • 1.1 L2 的价值来源和护城河
    • 1.2 L2 的盈利模式
    • 1.3 ARB VS OP
  • 2. 坎昆升级如何改善 L2 项目基本面
    • 2.1 ARB 和 OP 目前的项目估值测算
    • 2.2 坎昆升级对 L2 估值的影响
  • 3. OP 的潜在风险
    • 3.1 ARB 选择开放自己的 L2 许可,采用与 OP 雷同的方式争夺 L2 的总网络人口
    • 3.2 L2 服务市场整体竞争的白热化
    • 3.3 Superchain 整体生态的发展,价值能否传导给 OP 基金会和 OP 代币
    • 3.4 估值风险
  • 参考内容
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    • 赛道研报
    • 项目研报
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